Felix, eine Drachengeschichte

Michi, ein kleiner Junge, liebt spannende Drachengeschichten über alles. Eines Nachts taucht in seinem Zimmer Felix, ein kleiner Drache, auf und erzählt ihm woher er gekommen ist. Am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule trifft Michi zwei seiner Klassenkameradinnen. 

Eine Meinungsverschiedenheit mit den beiden Mädchen ruft Felix auf den Plan, der seinen neuen Freund verteidigen will. Dabei packt er eines der Mädchen und setzt es auf eine Straßenlaterne. Zwei Polizisten kommen dazu und retten das Mädchen. Auch gelingt es ihnen den Drachen gefangen zu nehmen. Felix hätte das Gefängnis, in das er nun gesteckt wird, wohl so schnell nicht mehr verlassen können, wenn nicht gerade ein Zirkus mit großen Problemen in der Stadt gastieren würde...